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指数震荡中寻求结构性机会
1月份上证指数、深成指和创业板指数分别录得39%，94%和97%的收益，市场表现超出我们预期，整体呈现普涨格局，经济复苏强预期下的金融板块和增量资金偏爱的白酒和医药板块超额收益明显，由于组合基本没有金融和白酒配置，收益表现不佳，是需要反思的。从春节的情况看，除了高端酒送礼需求和部分地产酒表现还可以之外，动销比较一般，库存因素是我们对行业相对谨慎的主要逻辑，后面还是看行业内是否有具备阿尔法的配置标的。回头看，组合中也是可以增加券商这种贝塔属性比较强的行业来提高组合仓位的。
从经济运行来看，“冠达峰”后春节旺季消费恢复的还是可以的，当然也呈现了结构性的特征，比如高端消费反弹猛，中低收入群体有消费降级迹象。逻辑上来说，过去一年多的时间，疫情对很多线下行业的冲击是非常大的，中低收入群体的资产负债表遭到破坏，收入预期和消费支出的改善不可能一蹴而就，需要一个至少半年左右的恢复期，这还不考虑未来可能的二次疫情冲击。因此我们认为消费的恢复乃至经济的复苏一定是个逐步的过程，不可能如二级市场预期般那么强烈，因此在市场上行的某些阶段一定存在预期与现实之间的不匹配，就会导致市场的短期波动，2月份的市场可能就要在这种纠结中运行。
从市场微观来看，包括海外投资者在内的市场参与者对经济复苏有着非常强的预期，可以看到增量资金层面北上的流入是非常坚决的，超额收益板块亦呈现出明显的增量资金偏好。2月份来看，在经济基本面验证的真空期，指数层面是否还能看高一线，需要关注北上资金流入的动量和国内是否有增量资金流入。如果增量资金流入逐步趋缓，市场短期大概率重回存量博弈，就只能看结构性机会。
据世界卫生组织，根据过往经验，配资软件,天花疫苗能够有效预防猴痘病毒，因为猴痘病毒和场内配资,天花病毒是近亲。此前在非洲获得的数据显示，场内配资,天花疫苗在预防猴痘方面的有效性达到至少85%。本平台获悉，天风证券发布研报称，从22Q1配资软件,基金季报披露情况看，目前公募有定价权且超配比例处于历史偏低位置的行业包括：非银金融、传媒、医药生物、计算机、通信等。其中，医药生物、通信近一阶段有明显的底部加仓迹象。除此之外，休闲服务、电子、建筑材料、电气设备等行业目前仓位处于偏高位置，可继续跟踪其产业景气度和仓位波动情况。与此恒誉配资软件,环保还加快了现金回笼力度。界面新闻注意到，公司一季度已收到克拉玛依顺通股票配资网站,环保科技有限责任公司的还款5642万元。报告期内公司继续加强市场推广和营销体系建设，增强项目执行保障能力，提升公司的市场竞争力和经营质量与收益。此外，就公募配资软件,基金经理离任后的去向而言，与此前几轮“奔私”潮相比，也发生了一些变化。过往较多股票配资书籍,基金经理自立门户，创立自己的公司、品牌和团队。而本轮明星公募股票配资书籍,基金经理离任后则往往选择加入成熟私募。对于海外的判断依然不变，美国通胀见顶下行已经基本是市场共识，无非斜率问题，加息也进入尾声，货币政策上的拐点也是明确的，对于美股仍然维持底部逐步抬高的判断，2023年机会远大于风险。
具体到2月份，在贝塔属性比1月份弱化的预期下，我们还是希望淡化行业去找一些结构性的个股机会。组合板块配置会相对均衡，新能源、互联网、消费、医药、农业和交运是主要配置方向，希望能获取个股上的阿尔法收益。
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