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上周,央行先后下调公开市场逆回购利率、MLF利率,托底、稳经济的意味强烈。降息之后,A股市场是防守还是反击?债券市场是追高还是等待?
钱多资产荒&托底稳经济,利率水平不断下行
如果说公开市场7天逆回购利率代表政策利率的下沿,那么常备借贷便利利率则就代表政策利率上沿,基本划定了利率走廊的波动区间,而中期借贷便利则代表了央行合意的中期利率水平。上周,央行先是下调了7天逆回购利率10BP到9%,创下1999年以来的历史最低水平;同一天,央行也下调了一年期常备借贷便利10BP;两日后又下调了一年期MLF利率10BP至65%。至此,央行全面下调了利率走廊的水平。政策性利率的下行,带动市场利率诸如3个月Shibor利率、1年和10年国债利率水平走低。
经济数据的触底或企稳,将是中期做多的核心动力
展望后市,东方基金固定收益优质配资公司,投资部总经理吴萍萍认为,未来宽松的货币环境仍可能为债券市场带来机会,建议精选高等级信用债进行配置,力争增加组合的静态收益。如果从PPI同比走势、工业企业利润增速、CRB工业原料的同比走势来看,PPI、工业企业利润、CRB工业原料的大底基本表现出约7年的周期性变化。而每一轮底部的出现,往往意味着经济增速和企业盈利的修复,并一定程度上带动了A股市场的反弹。本轮经济周期已经处于去库存阶段、PPI或处于触底改善阶段、经济内生增长动力不断修复阶段。
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从债券市场利率水平的两个核心驱动来看,超额流动性和名义GDP在未来均存在改变的可能。一般用“M2-社融”增速作为超额流动性的核心指标,这一数据自今年3月份已经见顶开始回落,历史上这是领先利率拐点的核心标志之名义GDP又被分解为对实际GDP和通胀水平的前瞻上。目前宏观经济数据尽管较弱,但预期进一步恶化的程度有限,相反下半年尚有改善的空间。债券市场进一步做多利率下行,已并非良策。
A股市场:底部区域行业多轮动、风格分化大
届时,92岁的优质配资公司,巴菲特和98岁的芒格再度搭档亮相,伯克希尔高管——格雷格·阿贝尔、阿吉特·贾恩也将一道出席。A股市场在底部区域,历来行业轮动加快、风格分化加大。今年以来,稳定风格指数、新股指数、低市净率指数表现相对突出,而绩优股指数、高价股指数、消费和周期风格指数则表现较差。这种情况下,“多看少动”、“持基待涨”、“不追概念”往往是最佳策略。
积极进攻:AI产业链买什么?
从美股市场AI产业链来看,本轮AI行情上游算力涨幅最大,且波动较小;中游模型均为互联网巨头,整体股价涨幅不大,人工智能当前能对其业绩拉动的幅度尚有限;下游B端应用,在GPT0发布后,指数涨幅相较于产业链其他环节而言较小且滞后;C端应用,涨幅较好,但指数波动相对更大。未来A股市场AI领域更值得关注的,或许同样在于上游算力和下游应用上。
适度防守:超跌反弹买什么?
当前A股市场,由于央行降息、货币市场利率不断下行,特别是考虑下半年经济增长能够进一步恢复的话,红利风格将值得高度关注;此外,对于超跌反弹逻辑,消费买未来就业数据好转、人均可支配收入提升的预期;医药买机构低配置、估值低水平、政策边际改善、基本面稳定的逻辑;券商板块,则买未来A股走出低迷的“期权”。
均衡配置,走出内卷
对于风险偏好权益的投资者,如果从性价比角度来看,“1/3TMT+1/3消费+1/3医药”基本是一个可以“躺平”的策略。2013年以来,中证TMT指数的季度平均收益率为93%,但季度正收益的概率仅为50%;而800医药指数的季度平均收益31%,季度正收益的概率为58%;中证消费服务指数季度平均收益为45%,季度正收益的概率为55%。然而,如果将中证TMT指数、800医药指数、中证消费服务指数按照各1/3的比例进行组合,则季度平均收益达到90%,季度正收益的概率更是进一步改善到67%。在追求胜率与赔率的过程中,这种组合无疑比单一持有任一赛道更为舒服。
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