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今日食品饮料板块逆势走强,板块全天涨幅16%,主力资金流入超3亿元。其中,个股天润乳业、良品铺子、黑芝麻涨停;仙乐健康涨超7%;千味央厨涨超6%;皇氏集团、日辰股份、新诺威等跟涨。
中报业绩报喜
近期为中报密集披露期,昨日晚间天润乳业、千味央厨、良品铺子三家公司披露半年报,业绩表现亮眼。
天润乳业半年报显示,上半年,公司实现营业收入133亿元,同比增长186%;归属于上市公司股东的净利润08亿元,同比增长393%。
千味央厨半年报显示,上半年公司实现营业收入约49亿元,同比增长123%,归属于上市公司股东的净利润45715万元,同比增长243%。
良品铺子半年报显示,上半年公司实现营业收入495亿元,较同期上升72%,实现归属于上市公司股东的净利润93亿元,较同期上升0.67%。其中第二季度归母净利润1亿元,较同期上升15%。
尽管上半年疫情反复,但这些公司都取得了不错的业绩。受此影响,天润乳业、良品铺子今日均涨停。
对于食品饮料板块,西部证券指出,3-5月为真实需求的最低点,7-8月为业绩滞后反应的低点,当前随着中报逐步披露同时疫情环比改善,食品饮料板块双底逐步确认,往后看需求+业绩明显改善,建议加大消费复苏方向的配置。
政策发促销费
消费对经济具有持久拉动力,事关保障和改善民生。近期各种利好政策陆续出台,促进消费持续回暖。
7月21日高层常务会议指出,消费与民生息息相关,仍应成为经济主拉动力;7月29日的高层常务会议强调,推动消费继续成为经济主拉动力。
在这一背景下,不少地方陆续出台一系列政策措施,以促进消费恢复和潜力释放。
此外,不少地方还通过发放消费券、开展促消费活动等方式提振消费意愿。比如,广东制定《2022年广东消费券发放工作方案》,对广东促消费行动实施奖补政策,鼓励各地发放消费券、惠民券。消费券发放范围涵盖零售、餐饮、文旅、住宿、体育等领域。
随着疫情逐步得到控制、促消费举措落地显效。
下半年来,消费市场正逐步回暖,6月社零数据恢复正增长,较2021年6月同比增长1%。前不久7月社零数据出炉,7月社零总额同比提升7%,环比6月有所放缓。但从过往数据看,7月社会消费品零售总额同比增速往往较6月出现回落。
从宏观面来看,2022年上半年市场出现了较大幅度的波动,板块分化较大。二季度末,政策开始逐步加码,在整体流动性宽松、疫情有效控制的背景下,市场开始逐步从底部修复。
在疫情得到有效控制的背景下,业内预计,经济将开始缓慢修复,三季度往后环比向上趋势较为明确。
近期随着消费场景的修复以及大宗商品价格的回落,预计下半年需求端及成本端压力都会有所释放,部分行业利润有望逐步修复,以内需为主的中下游企业盈利改善有望更明显。
下半年消费板块有望迎来修复
展望下半年,不少机构预计,前期受疫情影响较大、景气度开始出现回升的大消费板块,或迎来不错的修复机会。
华安证券表示,近期为中报密集披露期,公司业绩表现是股价波动的主要驱动力。食品饮料板块整体业绩表现出较为明显的分化,但是从基本面角度来看,龙头公司经营依旧稳健,业绩释放节奏或构成中报业绩分化的重要因素之当前时点,中报悲观预期加速释放,2022年盈利预测逐步回归理性,未来伴随着复苏进度加快,我们对食品饮料板块保持乐观。
国海证券表示,食品板块中长期复苏主线不变,关注底部布局机会。鉴于2季度受疫情影响,我们判断二季度利润端低于预期的公司较多,尤其是华东地区份额占比较高的公司。但从中长期看,需求改善方向不变。
未来随疫情防控边际改善,对经济的影响将逐渐减弱,国内生产与生活秩序终将回归正常。食品龙头在经济环境受影响的情况下,整体经营步伐也更加稳健,下半年随疫情影响逐步减弱,成本从高位逐步回落,报表基数也在逐渐走低。部分板块及龙头个股已充分反映悲观预期,目前已回归至较低的估值水平,建议关注底部布局机会。
个股选择上,我们推荐:
随疫情影响减弱后业绩边际改善,长期成长势头较足,估值回归合理区间个股,推荐百润股份、安琪酵母、立高食品、绝味食品及重庆啤酒;
成本下降后的利润弹性较大的相关个股,推荐安琪酵母、中炬高新、东鹏饮料、海天味业,甘源食品。
小食品中建议关注未来有改善和业绩弹性的佳禾食品,甘源食品,国联水产。
选择股票办理配资同时也要谨慎操作,大多数配资公司会通过一些收费手段来吸引更多配资者参与进行配资交易,就比如说有些配资公司表面上是实行低息配资方式,但实际上也附加有其他收费条件,从而增加了投资成本,这是配资用户要注意的。
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