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李蓓又发声了，继续看好地产股！
A股一季报披露落下帷幕之际，各行业盈利水平随之浮出水面。同花顺(30003数据显示，申万一级31类行业中，配资门户,有色金属行业一季度归母净利润同比增长1159%，位居行业类别首位。报告期内，有100家公司一季度归母净利润实现同比增长，占比42%。其中，东方锆业(00216和天齐锂业(00246业绩表现亮眼，分别以37791%和14465%的归母净利润增幅分别位居第一名和第二名。天风证券研报数据显示，22Q1我国纺织服装出口额4715亿元，创历史新高。纺织服装出口额与配资门户,人民币汇率呈现显著相关性，在持续贬值预期下，海外出口占比较高的纺服企业或将进一步受益。新增信贷的同比大幅少增，以及社融增量的收缩，均反映出疫情对配资门户,经济运行和有效融资需求的影响。其中，4月社融增量规模单月再次跌破1万亿，上一次单月增量不足1万亿是2020年2月。4月7日，明星私募基金经理李蓓在半夏投资官微发文，就地产行业和地产股投资机会分享了她的最新观点。李蓓认为，地产行业在经历供给侧改革后，未来在供需层面存在剪刀差，未爆雷的地产企业资产重估弹性巨大，其中她尤其看好港股优质地产股。
连续唱多地产股
李蓓在“关于地产的再讨论”这篇最新公众号文章中称，自己公开看多地产股已经很长时间。
在2月的一场访谈中她就说过，中国地产行业经历了有史以来的第一次大力度的供给侧改革，现在还活着的很多地产公司，市值会创新高。过去2个月，李蓓参加了三次行业会议，都公开指出，地产供给下降，房价会企稳回升。看好现在还没有暴雷的地产企业，很多市值会新高。
在文章李蓓再次分享了她对地产行业的判断，要点是：地产全行业住宅销售在11亿平米见底，后续温和回升。行业内大部分企业资产负债表受创伤，未来1-2年，仍不具备供给端扩张的能力。全行业拿地和开工依然会下行。供给已经大幅下降1年，后续1-2年仍将下降，需求企稳回升，供需错配，房价会企稳回升。从现在往后，头部企业份额上升，毛利改善，量价齐升。从资产价值的角度，一旦房价企稳回升，高库存高杠杆未爆雷企业的存量资产重估弹性巨大。
李蓓认为，现在还没有爆雷的地产企业，经历了行业涅槃，企业浴火重生，一定会飞得更高。
券商中国记者此前获悉，李蓓在参与“思睿集团2023年证券市场投资峰会”谈及股市时提出，今年股票市场倾向于会是分化行情，向上的空间有限。一方面，从去年四季度开始，货币环境并没有那么宽松，央行的角度是偏紧的。另一方面，经济也是温和复苏、不是V形反转。但市场往下的空间也没有，毕竟我们的估值特别便宜，现在大概率不可能比去年低点更低，所以偏向于分化。至于具体关注的方向，她看好港股房地产公司。这一机会主要来自供给侧变化推动，房地产行业去年经历了一轮非常彻底和深度的供给侧改革，供给剧烈收缩，在需求边际回暖情况下，供需就有明显剪刀差。此外，港股地产股平均PB是0.3倍，其中存在定价错误。
北上资金在减持，市场存在预期差？
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炒股须注意以下几个方面:第只能用闲钱炒股,这样心态就不容易受到股市的涨.就是在配资门户,股票市场里要操作得好,分析软件只是辅助工具,须要有好的心态+经验(技.假如拉长周期看今年表现，Wind房地产指数年初至今仍下跌38%。也正持有地产股的李蓓，今年的产品业绩表现受到一定影响。尽管如此，她在最新产品月报中称：“虽然我们持有的地产股今年以来表现非常落后，但我们相信，这并不是风险而是机会，后续大涨只是时间问题。我们几乎可以确认，这是10年一遇级别的机会。”
围绕地产股，当前市场确实存在一定分歧。以Wind行业分类，北上资金年内净卖出房地产行业176亿元，在24个行业中净买入金额排名最后。外资在房地产行业持股数量也从1月6日的233亿股降至4月7日的217亿股。从卖方机构的研报看，近期针对地产行业的专题行业报告较少，看好行业的卖方分析师并不多，多数认为行业还在筑底阶段，短期仍面临压力。
确实也有一些先知先觉的买方在布局房地产板块。上海某中型私募向券商中国记者表示，自己从去年四季度就开始买入地产股、看好重估机会，今年一季度在行业股价下跌时，甚至还在逆势加仓。另一北京大型私募也称，出于中期考虑，其配置了大量港股优质地产公司。
据Wind统计，已公布年报的A股房地产公司中，深物业A、阳光股份、信达地产、上实发展四家公司的前十大流通股股东中出现了私募身影。其中，明星基金经理周应波旗下的“运舟成长精选1号私募证券投资基金”去年四季度新进信达地产前十大流通股东，持股900.36万股。
责编：汪云鹏
校对：王锦程
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