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8月31日,白酒股逆势上涨,古井贡酒盘中一度涨超6%,山西汾酒涨超4%,泸州老窖、水井坊、酒鬼酒、贵州茅台等纷纷异动。
消息面上,两市昨日中报最后披露节点已过,白酒板块迎来“业绩兑现”,行业也即将迎来中秋国庆消费旺季。
此外,两市风险偏好骤降,白酒作为白马防御股也有加持。
Wind数据显示,在申万白酒板块的19只个股中,共计有16只的中报归母净利润同比增速录得正值。
对此,东海证券点评称,汾酒、五粮液、迎驾贡酒等基本符合预期,泸州老窖、洋河略高于预期,但部分二线地产酒略低预期。
华鑫证券也指出,随着卢汾洋等龙头股发布中报,白酒板块进入反弹阶段。此前市场对白酒二季报担忧已基本消除,白酒企业中秋正常打款不变,三季度积极追赶完成全年任务,看好白酒板块进入反弹阶段。
从历史上看,中秋国庆为白酒的传统旺季,而今年双节节间隔较长,从以往经验来看,可以形成两次销售高峰,对销售比较有利。
民生证券认为,当下行业已进入“双节”备货季,面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战,白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题,预计随着政策预期和效果的兑现,消费意愿将逐步增强,以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统“旺季”。
不过值得注意的是,在本轮的中秋国庆传统旺季中,白酒销售也出现了一些新变化,据上证报此前报道,为了给渠道商减负,白酒厂商今年没有对产品进行密集提价。
对此,华金证券解释称,目前临近双节,各酒企活动较多,批价难以上涨,但龙头价格基本保持平稳,高端酒呈现稳健发展态势。
东兴证券也预计,白酒消费需求将继续回暖,名酒挤压式发展的结构仍将持续,在弱市场下,龙头酒企凭借品牌和资金优势更容易获得市场份额,这在端午节也已反应了这样的趋势,近几年消费者的购买意愿也将向名酒倾斜。
事实上,除了白酒股外,今日银行、保险、食品等防御白马股亦逆势走强,大基建等也有所异动。
近期财信证券等提出“流动性主导A股价值与成长风格的切换”。“蓝筹或优于成长,关注高股息板块机会”。
其分析称,A股流动性充足时,成长风格占优,在流动性收紧时价值风格表现相对更好。展望下半年,在美联储加息缩表背景下,国内宽货币空间相对有限,宽货币将进一步向宽信用传导,下半年宏观环境更利好有业绩支撑的价值板块,高股息板块更为受益。
海外方面,当下仍处于美国加快收紧流动性时期,企业融资压力较大,市场将青睐现金流充沛的高股息率标的。
此外,其表示今年第二季度大概率是本轮经济周期下行的最低点。展望下半年,随着宽货币向宽信用传导,国内经济进入复苏周期,上市公司业绩企稳回升,具备业绩支撑的蓝筹板块大概率继续向好。而扩大内需已成为经济发展的重点,因此房地产、基建以及消费三大板块或企稳反弹。
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