[专业外汇配资]房地产多重利好提振建材需求汇丰全面上调建材股估值及目标价行业改善预期强劲

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本平台获悉，近期以来，国家不断出台政策支持房地产及其下游建材等行业发展，其中包括四部门联合印发的《建材行业碳达峰实施方案》提出2030年前建材行业实现碳达峰；央行、银保监会出台重磅文件提出16项金融支持房地产举措推动地产宽松；中国银行间市场交易商协会继续推进“第二支箭”，预计可支持2500亿民企债券融资支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。汇丰指出，新政策足以扭转局面，短期内反弹仍将持续，房地产材料需求在2023年存在上行空间，且进一步下行或持平可能性较小。值得注意的是，该行全面上调了建材股估值及目标价。相关标的：海螺水泥、华润水泥控股、中国建材、华新水泥、金隅集团。

《建材行业碳达峰实施方案》提出了“十四五”“十五五”两个阶段的主要目标。其中，“十四五”期间，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗降低3%以上。“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。

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据工信部原材料工业司司长陈克龙此前介绍，党的十八大以来，我国建材行业绿色智能水平稳步提升。钢铁、原铝、水泥熟料、平板玻璃、烧碱等单位产品综合能耗较2012年降低9%以上，81亿吨粗钢产能已完成或正在实施超低排放改造，吨钢二氧化硫排放较2012年下降72%。绿色建材提速发展。建筑门窗、卫生洁具、防水材料等领域涌现出一批绿色建材产品，提升了绿色建材高质量供给能力。

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年初以来地产宽松政策密集发布，政策大多集中在购房端政策放松，同时推进保交付工作。近期，央行、银保监会出台16项金融支持房地产举措，涉及开发贷、信托贷款、保交楼、房企纾困、贷款展期等措施，可谓是力度空前。此外，中国银行间市场交易商协会也释放了“第二支箭”的利好消息，由央行再贷款提供资金支持，预计可提供约2500亿元民营企业债权融资，且后续有望扩容。

房地产端利好政策的接连发布，引发了资本市场的振奋，11月15日，港交所水泥股持续走高，截至收盘，海螺水泥涨超7%，中国建材涨超6%。此外，华润水泥控股涨88%，华新水泥涨8%，金隅集团涨06%。

汇丰研报指出，水泥及玻璃股因空头回补而出现缓解性反弹，在过去两个交易日中上涨了15-20%，这是由于新疫控措施或降低未来潜在需求的影响，更重要的是有关部门出台出台16条新措施支持房地产市场发展。新政策足以扭转局面，短期内反弹仍将持续。此外，16条新措施涵盖了房地产产业链的各个方面，即购房者到建筑公司和开发商，房地产行业材料需求进一步恶化的可能性较小。基于利好政策，该行认为房地产材料需求在2023年存在上行空间，且进一步下行或持平可能性较小。

为反映市场情绪改善及下行风险降低，该行全面上调建材股估值及目标价，并将海螺水泥及中国建材从“持有”上调至“买入”评级，将华润水泥从“减持”上调至“持有”。维持整体盈利预测不变。该行认为，新政策更加强调项目完工，故玻璃股份将最为受益。估值方面，该行认为海螺水泥及中国建材等水泥股份更具吸引力。

安信证券表示，对比今年上半年消费建材行情，本轮行情既有政策驱动下行业的估值修复，同时具备基本面好转支撑，Q3部分企业基本面呈现出一定改善且行业整体具备持续改善的预期。建议关注各细分领域未来经营改善预期强劲，具备α属性的优质龙头企业。

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华泰证券认为，需求端支持力度加码，消费建材或迎来配置良机。供给端，中国银行间市场交易商协会发文，继续推进“第二支箭”，预计可支持2500亿民企债券融资，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资；需求端，部分高能级城市住房限购有所放松。前者或带来消费建材板块现金流和收入的改善，后者短期有望带来估值修复，长期或可支撑收入规模恢复，叠加后续经济活动或改善，该行认为消费建材有望迎来估值和业绩的持续修复。