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最近的医药板块,真的跌惨了…
事实上,在今年大市的震荡行情下,医药板块经历了一轮在所难免的调整。但是不同于大盘的顺畅反弹,医药赛道取展现出了一波三折的走势,在7月之后中证医疗指数再次进入下行通道。
上证指数与中证医疗2022年走势
为什么还有大量资金涌入医疗行业
疫情反复
2022年新冠疫情确诊人数出现了一轮明显的增长
而从各国对策来看,我国在将人民生命放在首位的前提下,采取了全球最严格“新冠清零”政策,现实危机导致社会对于相关检测、疫苗、特效药需求明显提升。
新冠致死数前十大国家,其中美国已突破100万
刚需旺盛
各国医疗费用支出占GDP比重,%
行业利润亮眼
为什么医疗板块难以涨上去?
前期估值太高,疫情大环境打击市场信心
中证医疗指数在2018年后展现出了明显的超额收益
而2022年上半年疫情的大环境则使得市场对于市场信心偏低,从而使得医疗行业的价值回归过程变为“矫枉过正”的持续低迷。
创新药科研成果落地需要时间
创新药研发周期
政策层面“集采”
对行业产生较大压力,短期冲击依旧
不可否认,短期层面集采对于行业冲击依然不可忽视,从过往来看,每一轮集采带来的利润减损,都会对行业表现造成不小的打压,但反过来说,以“价”换“量”的长远策略,或将使得药企营收获得改观,从而支撑行业的长期发展。8月,浙江集采的谈判落地亦使得资金面对于未来保持了一定的观望态度,从而遏制了板块反弹。
集采对于利润的直观削减打击了短线资金的信心
未来医疗还有可能重现21年行情吗?
客观来说,未来医疗行业或很难再现2021年的火热行情,彼时恰逢几个巧合,如老龄化拐点、集采间隙、经济周期顶点以及医疗创新企业业绩初步展现。在熟悉了医疗医药产业模式以及估值后,资金将有望以更加理性的思维对待行业。
如果我们从一个更长期的维度看,经济的发展最终落点都是在于人本身,随着中国社会转向一个更加注重质量的未来,医疗行业或将随着人的需求而逐步展现其投资价值。以美国股市为例,在30余年的维度上,生物科技行业表现了相较于大盘的巨大超额收益。
放眼未来,随着世界经济逐步由弱走强、疫情影响的消退、以及科研成果的彻底落地,医疗赛道或将有望再次重获市场青睐,展现其坡长雪厚的优异投资价值。
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