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今年以来,市场出现了新的变化
新能源延续主线炒作,但与去年不同的是,新的细分赛道如雨后春笋般涌现。
汽车的一体化压铸,光伏的HJT,储能的微型逆变器,风电的大叶片等等。
成为了各自板块里面的璀璨明星,翻倍股甚至5倍股,层出不穷。
技术创新是永恒不变的逻辑推动力,从0到1的突破,想象力打满。
每一次主线的技术革命,都会有小公司借势而起,乘着东风一路腾飞,成长为苍天巨擘。
这些细分赛道里的小公司,蕴藏着无数的暴利机会
而润禾材料,就是其中一家
受益于一体化压铸和风电大叶片两大增量赛道,未来必将腾飞。
一体化压铸
这是今年电动车赛道里的王者
6月份板块爆炸,随即走了两个月的主升浪,龙头涨了5倍
对于这个板块我是比较熟悉的
目前渗透率还没到顶,里面还有很多的机会
第一波已经炒完,主要炒作的压铸机和上游材料,模具等
再往后炒作,就要挖细分,能真正给公司带来增量业绩的
核心是压铸机和模具
压铸机是用于生产压铸件的机器,目前已经标准化,能做压铸机的公司也就那么几家;模具是用来改变成品的形状的,根据不同的需求定制
压铸过程也很好理解:
先将熔融的液态铝合金金属,倒入到压射机构内
将液态金属推入到模具中,压铸成型
用压铸机的冷却机构冷却凝固
喷涂脱模剂,压铸件脱落,得到成品
上述的过程,反复读几次,就会发现一个重点:脱模剂
为什么说脱模剂是重点?
第脱模剂是不可替代的,必需品。如果不使用脱模剂,压铸件会跟模具粘住,导致脱模困难,甚至损坏成品和模具
第在整个压铸过程中,压铸机、模具都是可以反复使用的,而脱模剂是耗材,一次性用品,压铸机每一次工作,都必须使用脱模剂
增量有多大,可想而知
随着一体化压铸的渗透率不断提高,脱模剂的用量会呈现指数型飞跃
脱模剂主要分为传统脱模剂和硅油脱模剂
传统的慢慢被淘汰了,容易腐蚀且污染比较大
硅油脱模剂,方便脱模的还能保护模具不被污染
汽车的压铸件,对脱模剂的要求非常高,毕竟一旦压铸件被污染影响很大,而脱模剂相对于整车的成本占比又极小
硅油脱模剂,润禾材料正是国内的主力军:
烷基苯基硅油通常用于橡胶、塑料、聚氨脂、金属铸造等制品的脱模剂,尤其在金属压铸脱模领域,芳香硅油为金属液和压铸模具之间提供有效的隔离保护层,避免金属液直接冲刷型腔和型芯表面,提高了金属液的成型性,并解决了压铸脱模困难、工件发黑发黄、不环保等问题
相比于常规的聚二甲基硅氧烷,苯基硅油的热稳定性更好,用于铝合金压铸件的脱模优势明显,因而占据了高端脱模剂的原料市场
可以看一下润禾的在建产能
硅油是扩产重点,很明显公司也是看重未来的景气度,提前布局
风电大叶片
逻辑跟一体化压铸类似
传统的叶片尺寸满足不了现在的要求,海风后续加速装机,全部要用大叶片,加速替代
这个增量也是非常惊人的
不同于一体化压铸0-1的增量,大叶片对于脱模剂的需求,是1-100
不管是什么风机,都要用到脱模剂,刚需
随着叶片尺寸加大,面积也呈现指数级增长
面积越大,需要喷涂的脱模剂用量也就越大
同样的,这部分也是耗材,一直用
脱模剂的成本相对于风机的成本,可忽略不计
同样也没有替代品
目前机构覆盖的不多,只有国联出了研报,也可以去看下,基本逻辑都有写到
作为公司长链苯基硅油产品的主要应用市场,金属压铸领域伴随着汽车铝压铸市场的快速发展,预期公司硅油脱模剂业务亦将快速增长。与此随着我国风电规模的快速发展,尤其受海上风电和叶片大型化趋势推动,风机叶片对高端脱模剂需求快速提升,公司已拥有塑料弹性体、复合材料脱模等领域的高性能有机硅脱模剂技术,未来有望向风电脱模领域拓展。
一体化压铸和风电大叶片的增量逻辑,一定一定要重视
目前公司正站在行业爆发的起点,坐拥两大极品赛道的细分市场
同时公司还在继续研发匹配的高端脱模剂,用于适应不同的市场需求
浸没式冷却液
前面写的脱模剂增量市场,是公司未来业绩暴增的核心点,也是确定性最大的
除此之外,还有一个重磅预期差——冷却液
目前全球只有微软和阿里巴巴在用,沉浸式冷却液
分为单相浸没和两相浸没
目前还没有办法大规模应用,因为成本实在太高了
阿里和微软用的,都是3M的产品,全球垄断,有绝对的定价权
浸没式冷却液主要用于数据中心以及汽车电池组
公司对这一块守口如瓶,也不接受公开调研
小道消息打听到的是,目前冷却液已经可以量产,技术跟3M同源,因为核心成员是从3M挖过来的
下半年导入客户,售价比3M低很多
50万一吨,规划一期500吨,明年落地,后续5000吨
营收增厚25亿,净利10亿+
这部分的信息我还没有验证过,打电话公司也不说
查了一下,公司确实有相关的冷却液的专利
如果相关内容属实,那么这个预期差是王炸级别的
净利润增厚10亿+是什么概念?新材料黑科技,给的估值起码50倍PE以上
而目前公司总市值也只有40亿,计算机不会按了
这部分目前还是朦胧阶段,只能当成一个彩蛋看
确定性最强的一体化压铸和风电大叶片逻辑,也足够支撑目前润禾的市值再上一个台阶
目前润禾的市值属于严重低估,预期差非常之大
无论是盘子,赛道,成长性都无可挑剔
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金牛速配2022-10-17
今日主力资金净流入通用设备、银行、家用电器等板块,净流出医药生物、有色金属、中药等板块,其中净流出医药生物板块114亿。股票方面,江淮汽车大涨,主力资金净买入38亿,恒瑞医药、北方华创、TCL科技等获主力资金净流入居前;天齐锂业遭净卖出超12亿,长安汽车、内蒙华电、隆基绿能等主力资金净流出额居前。