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智通财经APP获悉,华泰证券发布研究报告称,短期挑战叠加结构性因素,夏季高峰用电紧张再现。本次电力紧张持续时间可能短于去年,影响程度较浅、且辐射范围较小。短期来看,电力短缺导致部分行业产能受限,可能造成部分商品“量缩价升”的短期现象,可能出现供给紧张行业包括部分化工品、金属冶炼等高耗能行业,医药制造等。中长期来看,应对能源转型“成长的烦恼”,合理扩张火电产能,大力推进储能扩产、降本,方能更好应对电力需求结构的变化。
华泰证券主要观点如下:
短期挑战叠加结构性因素,夏季高峰用电紧张再现
虽然全国、尤其是长江流域持续高温触发本轮电力紧张局面,一些中长期结构性因素导致电力供需平衡趋紧,叠加民用电占比结构性增长大幅推升尖峰负荷需求,频频触发尖峰用电紧张局面。
中国电力基础设施投资持续落后于用电增长,电力转型期间,结构性错配矛盾尤为突出。
近年出口对经济的拉动明显上升,工业用电、尤其高耗能行业的产值增长快于服务业,中国单位GDP耗能下降速度趋缓。
居民用电占比结构性上升,推升总体用电量、尤其是尖峰负荷需求。虽然民用电只占总用电量14-15%,但占尖峰负荷需求4成以上。
本次电力紧张持续时间可能短于去年,影响程度较浅、且辐射范围较小
由于本次电力紧张的短期触发因素是极端天气,而非政策对排放指标的严格管理,随着气温下降,短期用电紧张有望缓解。对比去年,“双限”对工业生产的冲击十分显著,且延续时间长达2-3个月。从影响范围看,本次电力紧主要影响长江流域的川渝、湖北、江苏等省市,明显小于2021年“双限”期间电力消费受限区域。
短期宏观影响:部分行业“量缩价升”
电力短缺导致部分行业产能受限,本质上是供给侧冲击,在受影响较大的地区和行业、可能造成部分商品“量缩价升”的短期现象——分析本次电力短期影响的区域和相关行业,并对比2021年产量受影响较大的行业,本轮可能出现供给紧张行业包括部分化工品、金属冶炼等高耗能行业,医药制造等。
中长期启示:应对能源转型“成长的烦恼”
虽然天气为短期触发因素,但近5年电力紧张“频发”,仍然凸显了一些中长期的结构性矛盾——
电价调整有助于理顺国内电力总供给、及电力资源在不同板块间的配置。随着民用电占比上升,有必要拉开峰谷电价价差,推动总体电力资源更为有效、合理配置。全球能源价格底部抬升,中国与国际电价的差距加大,变相推升高耗能行业出口。
民用电占比结构性上升,凸显增加峰值供电能力的紧迫性。合理扩张火电产能,大力推进储能扩产、降本,方能更好应对电力需求结构的变化。
风险提示:全国高温持续,原材料价格上行。
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文章为作者独立观点,不代表配资门户观点
百尊网2022-09-20
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